{"id":37334,"date":"2022-06-06T15:20:41","date_gmt":"2022-06-06T13:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/?p=37334"},"modified":"2024-03-20T10:29:28","modified_gmt":"2024-03-20T09:29:28","slug":"successione-di-fondi-comuni-di-investimento-come-funziona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/successione-di-fondi-comuni-di-investimento-come-funziona\/","title":{"rendered":"Successione di fondi comuni di investimento: come avviene?"},"content":{"rendered":"\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"Cosa sono i fondi comuni di investimento?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"Attraverso i fondi comuni di investimento gestiti da operatori autorizzati \u00e8 possibile investire in tutti i mercati finanziari quotati nel mondo.\"\n    }\n  },{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"Che documenti servono per la dichiarazione di successione?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"Sul sito web di Visureitalia \u00e8 possibile richiedere tutti i documenti online che servono per la presentazione della dichiarazione di successione.\"\n    }\n  }]\n}\n<\/script>\n\n\n\n<p>Quando si verifica la morte di un investitore, <strong>i&nbsp;fondi vengano<\/strong> <strong>bloccati&nbsp;<\/strong>fino all\u2019individuazione dell\u2019erede.&nbsp;Per questo motivo, quindi, nessun familiare \u00e8 autorizzato a compiere qualsiasi tipo di azione. Soltanto dopo l&#8217;avvenuta successione dei fondi comuni di investimento, infatti, questi saranno trasferiti agli <a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/differenza-tra-erede-e-legatario\/\">eredi legittimi<\/a> che ne entreranno in possesso. Facciamo chiarezza su questo argomento nel nostro ultimo articolo!<\/p>\n\n\n\n<p><strong>INDICE<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"index-article\">\n<ol>\n<li><a href=\"#cosa\">Cosa sono i fondi comuni di investimento?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#come\">Come fare la successione dei fondi comuni di investimento?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#documenti\">Che documenti servono per la dichiarazione di successione?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#quote\">Le quote dei fondi comuni di investimento fanno parte dell&#8217;attivo ereditario?<\/a><\/li>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cosa\">Cosa sono i fondi comuni di investimento?<\/h2>\n\n\n\n<p>Attraverso i&nbsp;fondi comuni di investimento gestiti da operatori autorizzati \u00e8 possibile <strong>investire in tutti i mercati finanziari<\/strong> quotati nel mondo. Le cifre che si possono investire possono essere anche modeste e relative a tutte le tipologie di titoli, come azioni, obbligazioni e titoli di Stato. Inoltre, i fondi comuni di investimento possono essere acquistati presso le banche e gli uffici postali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"come\">Come fare la successione dei fondi comuni di investimento?<\/h2>\n\n\n\n<p>Dopo la morte del <em>de cuius<\/em>, gli&nbsp;eredi&nbsp;dovranno comunicare alla banca il decesso presentando il <strong><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/certificati-comune\/149-certificato-o-estratto-di-morte.html\">certificato di morte<\/a><\/strong>. In seguito dovranno chiedere alla banca la&nbsp;certificazione di consistenza dei beni del defunto&nbsp;alla data del decesso da riportare nella dichiarazione di successione. In questo documento, infatti, risulteranno i rapporti intrattenuti e i titoli posseduti, oltre alle quote dei fondi&nbsp;comuni di investimento sottoscritti dal deceduto presso la banca intermediaria.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, per ottenere dalla banca lo sblocco dei rapporti del defunto, gli\u00a0eredi\u00a0dovranno\u00a0presentare alla filiale tenutaria dei conti una copia della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/dichiarazione-di-successione-tutto-quello-che-devi-sapere\/\">dichiarazione di successione<\/a>\u00a0presentata.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo aver completato questi passaggi, la banca provveder\u00e0 a modificare l\u2019intestazione delle\u00a0quote\u00a0agli eredi, in modo tale che ne diventino proprietari.\u00a0A questo punto sar\u00e0 possibile addebitare agli eredi\u00a0l\u2019imposta sui guadagni di capitale maturati\u00a0nel periodo e l\u2019intermediario si occuper\u00e0 di effettuare il calcolo e i relativi adempimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/franchigia-esenzione-dell-imposta-di-successione-2019\/\">imposta di successione<\/a><\/strong>&nbsp;sul valore delle quote, inoltre, questa dovr\u00e0 essere versata dagli eredi in base ai dati riportati nella dichiarazione di successione.&nbsp;Il valore corrente soggetto a tassazione \u00e8 quello delle quote alla data della morte cos\u00ec come risulta nella certificazione rilasciata dalla banca.<\/p>\n\n\n\n<a class=\"anchor-article\" name=\"documenti\"><\/a>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Non hai ancora presentato la successione? <\/h2>\n\n\n\n<p>Affidati a VisureItalia per presentarla online. Potrai confrontarti con i nostri consulenti per ricevere un <strong>preventivo comprensivo delle imposte di successione<\/strong>. Si tratta di un preventivo senza impegno e, se deciderai di procedere, potrai richiedere la <strong>dichiarazione di successione online tramite VisureItalia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-marketing-button uagb-marketing-btn__align-center uagb-marketing-btn__align-text-center uagb-marketing-btn__icon-after uagb-block-0b41862c wp-block-button\"><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/documenti-per-successione\/257-dichiarazione-di-successione-online.html\" class=\"uagb-marketing-btn__link wp-block-button__link\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\"><span class=\"uagb-marketing-btn__title\">Richiedi una consulenza gratuita sulla successione<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<section id=\"str-doc-undefined\" class=\"wp-block-stramo-gutenberg-blocks-stramo-docs-suggeriti\"><h3 class=\"titolo\">Che documenti servono per la dichiarazione di successione?<\/h3><p class=\"descrizione\">Sempre su\u00a0<strong>Visureitalia\u00a0<\/strong>\u00e8 possibile richiedere i documenti online che servono per la presentazione della\u00a0dichiarazione di successione, nonch\u00e9 verificare se il defunto aveva debiti:<\/p><div class=\"documentiWrapper\"><section class=\"wp-block-stramo-gutenberg-blocks-stramo-documento-suggerito\" data-documento=\"165\" ><div class=\"documentoTrigger\" data-documento=\"165\" data-product=\"166\" ><strong data-documento=\"165\" data-product=\"166\">Documenti per successione beni mobili immobili e quote<\/strong><span class=\"getFieldsCta cta\" data-documento=\"165\" data-product=\"166\" id=\"apriform-165\" >Richiedilo qui<\/span><\/div><div class=\"spinner\"><\/div><div class=\"campi\"><p class=\"tiserviranno\"><strong>Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:<\/strong><\/p><div class=\"formWrapper\"><\/div><\/section><a class=\"nascosto\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/documenti-per-successione\/166-beni-mobili-immobili-quote.html\" title=\"Documenti per successione beni mobili immobili e quote\" rel=\"help\">Documenti per successione beni mobili immobili e quote<\/a>\n\n<section class=\"wp-block-stramo-gutenberg-blocks-stramo-documento-suggerito\" data-documento=\"167\" ><div class=\"documentoTrigger\" data-documento=\"167\" data-product=\"168\" ><strong data-documento=\"167\" data-product=\"168\">Verifica debiti-del defunto<\/strong><span class=\"getFieldsCta cta\" data-documento=\"167\" data-product=\"168\" id=\"apriform-167\" >Richiedilo qui<\/span><\/div><div class=\"spinner\"><\/div><div class=\"campi\"><p class=\"tiserviranno\"><strong>Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:<\/strong><\/p><div class=\"formWrapper\"><\/div><\/section><a class=\"nascosto\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/documenti-per-successione\/168-debiti-defunto.html\" title=\"Verifica debiti-del defunto\" rel=\"help\">Verifica debiti-del defunto<\/a><\/div><\/section>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quote\">Le quote dei fondi comuni di investimento fanno parte dell&#8217;attivo ereditario?<\/h2>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n.22181\/2020, ha stabilito che le quote dei fondi comuni di investimento ereditati non sono assimilabili al denaro, ma sono parte dell&#8217;attivo ereditario. Nel dettaglio, se all&#8217;interno della dichiarazione di successione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non \u00e8 specificato un importo per denaro, gioielli e mobili, si applica il 10% del valore netto imponibile della singola <a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/quote-ereditarie-come-fare-il-calcolo\/\">quota ereditaria<\/a>,<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e8 indicato un importo inferiore al 10% del valore netto dell&#8217;asse ereditario, si applica la presunzione pari alla differenza dell&#8217;importo che serve per raggiungerla,<\/li>\n\n\n\n<li>sono indicati denaro, gioielli e mobili per un valore superiore al 10% non si applica nessuna maggiorazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Potrebbe interessarti anche &gt;&gt;<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/successione-tutto-quello-che-devi-sapere-la-guida\/\">Successione: la guida con tutto quello che devi sapere<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si verifica la morte di un investitore, i&nbsp;fondi vengano bloccati&nbsp;fino all\u2019individuazione dell\u2019erede.&nbsp;Per questo motivo, quindi, nessun familiare \u00e8 autorizzato a compiere qualsiasi tipo di azione. 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